في بيئة ريفية في اليمن، في فترة من القرن العشرين دون تحديد للزمن الفعلي، تنشأ قصة حب عفيفة بين شاب وفتاة في ظل قيود مجتمعية صعبة. تتطور العلاقة متحولة إلى مأساة بعد أن يصبح الاثنان أداة في صراع بين حاكم المنطقة وشيخ قرية العالية، بعد أن يسعى الحاكم للنيل من الشيخ عن طريق تلفيق قضية شرف ضد ابنته، سعيا منه إلى ابتزازه، ودفعه للسكوت على ممارساته الفاسدة.